Mes compétences :
Corporate finance
Croissance externe
Finance
Fusions acquisitions
Gestion de projet
International
Management
Organisation
Ski
Voile
Voyage
Entreprises
UnionVet
- Entrepreneur
2016 - maintenant
Degroof Petercam
- Executive Director
2013 - 2015Conseil en Fusions & Acquisitions mid-cap : Cession industrielle - LBO/OBO - Levée de fonds - Croissance externe - Levée de dettes bancaires - Evaluation d’entreprises - Stratégie - Business Plan
Aforge Finance
- Directeur de Mission M&A
2009 - 2013Prospection, conquête et réalisation de mandats de vente et d'achat small-mid cap (5 M€ - 200 M€) - Levée de fonds - Levée de dettes - Tous secteurs - Cession industrielle, Build-up, LBO primaire et LBO secondaire, OBO.
Aforge Finance
- Chargé d'Affaires Senior
2005 - 2009Opérations conseillées :
- Cession de Decitre (distribution de livres en librairies et par Internet pour le grand public et les professionnels) à Finadvance ;
- Cession de Maine CI (circuits imprimés), filiale du Groupe Bull, au Groupe italien Elco ;
- Cession de DTS (éclairage en milieu hostile) au Groupe américain Thomas & Betts ;
- Cession de Kopram (accessoires de sciage) à Capzanine ;
- Cession de Matest (armatures pour stores extérieurs) à Crédit Agricole Private Equity ;
- Cession de Saint Jean Immobilier (promotion immobilière) au Groupe Celeos ;
- Cession d’Equilibre Attitude (compléments alimentaires) au Laboratoire des Granions® ;
- Cession de Micel (composants pour l’aéronautique) à IRDI Capital ;
- Cession d’Acsud (accessoires pour scooters) à CIC Finance ;
- Cession de Flexelec (production de câbles et éléments chauffants) au Groupe Omerin ;
- Cession de Laboratoires Hydrex (consommables pour l’industrie médicale) à IRDI Capital.
Aforge Finance
- Chargé d'Affaires Senior
2005 - 2009Aforge Finance est une banque d'affaire spécialisée en conseil en Fusions & Acquisitions ainsi qu'en stratégie Patrimoniale.
J'ai intégré Aforge Finance en 2005 sur l'expertise Fusions & Acquisitions après avoir travaillé 2 ans chez Ernst & Young en Corporate Finance.
Description du poste occupé :
- Prospection => recherche de mandats vendeurs et acheteurs ;
- Réalisation de mandats acheteurs et vendeurs impliquant des sociétés françaises ou étrangères sur le marché midcap 10-100M€ ;
- Rédaction de documents à destination des prospects, clients, banquiers ou investisseurs (pitchs, évaluation financière, info mémo, business plans, montage LBO...) en vue de la réalisation d'opérations telles que LBO/MBO, cessions, acquisitions ;
- Approches et gestion des acquéreurs potentiels (data room, analyse des offres, sélection des acquéreurs finaux...) ;
- Négociation avec les banques dans le cadre de recherhe de financement ;
- Négociation avec l'acquéreur final (Protocole, GAP, Management package...) ;
- Gestion des contacts clients.
Réalisation : j'ai participé à la réalisation de plus d'une quinzaine d'opérations de cession dans des secteurs tels que la santé, la distribution spécialisée, l'industrie, l'électronique...
Ernst & Young
- Consultant junior en Fusions & Acquisitions
Courbevoie2003 - 2005- Etudes sectorielles ; détermination et approche de cibles
- Rédaction de pitchs
- Analyse et ingénierie financière ; construction de Business Plan
- Rédaction de mémorandum de présentation d’entreprise
- Approches d’acquéreurs potentiels et sélection
- Gestion de data room